Die flexible Lösung für den Versicherungsvertrieb

Optimierung der Vertriebssteuerung und Kontrolle der Vertriebsleistung

IWM FinanzOffice bietet Ihnen als Versicherungsvertrieb im Bereich der Untervermittlerabrechnung das zur Zeit flexibelste Provisionsabrechnungssystem am Markt: Abrechnung in beliebiger Tiefe, Erstellung von Buchauszügen und Hinterlegung von Karrieresystemen sind nur einige Highlights, welche das Abrechnungsmodul im Standard liefert. Selbst mehrere 1000 Untervermittler können mit IWM Finanzoffice abgerechnet werden. Mittels des IWM Internetportals kommunizieren Sie auf direktem Weg mit Ihren Untervermittlern. Ihre Vertriebssteuerung hat jederzeit Zugriff auf alle Daten Ihrer Vertriebsmannschaft, um diese aktiv unterstützen zu können.

IWM FinanzOffice ermöglicht mehr Neugeschäft und eine deutliche Effizienzsteigerung im BackOffice durch unterschiedlichste Funktionalitäten:

Software für Versicherungsvertriebe

  • Hochautomatisierte Abrechnung erlaubt tägliche Vermittlerabrechnung
  • Unterstützung der Buchhaltungsstandards wie SEPA und Datev
  • Das Modul IWM FinanzAnalyse ermöglicht schnelles und einfaches Erstellen einer Kundenexpertise, die alle finanziellen Beratungsthemen von Altersvorsorge bis Vermögensaufbau für den Endkunden transparent darstellt
  • Flexible Importschnittstelle, um z.B. die Provisionsabrechnungen der Produktgeber vollautomatisch einzulesen und zu verarbeiten
  • Einfache, automatisierbare Bestandsanalysen und -bewertungen

Fragen Sie uns – wir beraten Sie kostenlos und erklären Ihnen,
wie Sie die IWM Software für den Versicherungsvertrieb gewinnbringend einsetzen!

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Passende Funktionalitäten für Versicherungsvertriebe:

  • IWM FinanzOffice Basis
  • CRM
  • DMS
  • Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
  • Vermittlerabrechnung in beliebige Tiefe
  • Buchauszüge erstellen
  • Prozesssteuerung
  • Verschiedene Abrechnungs- / Karrieresysteme
  • IWM FinanzAnalyse
  • Importschnittstellen für Provisionen
  • Web Portal für Vermittler IWM MitarbeiterPortal