Vermögensberater

Nutzen Sie die innovativste Software für Vermögensberater

Ganzheitliche Kundenanalyse und schnellere Arbeitsabläufe

IWM FinanzOffice ermöglicht es Ihnen als Vermögensberater, eine Kundenanalyse schnell und umfassend zu erstellen. Mit unserer Komplettlösung können Sie durch flexible Maskengestaltung alle Finanzdienstleistungsprodukte verwalten und bearbeiten. Neben Versicherungsprodukten können auch Investmentfonds, Finanzierungen, Beteiligungen, Immobilien etc. im Bestand geführt werden.

Mit IWM FinanzOffice werden Sie Arbeitsabläufe schlanker gestalten und gleichzeitig auf Basis Ihrer wertvollen Bestandsdaten das Neugeschäft forcieren, indem Sie viele innovative Funktionen einsetzen:

• Komplettintegration von Vergleichern und Analysewerkzeugen verhindert mehrfache Datenerfassung
• Das Modul IWM FinanzAnalyse erlaubt schnelles und einfaches Erstellen einer Kundenexpertise, die alle finanziellen Beratungsthemen von Altersvorsorge bis Vermögensaufbau für den Endkunden transparent darstellt
• Einfache, automatisierbare Bestandsanalysen und -bewertungen
• Möglichkeit zur MS Office- und E-Mail-Integration
• Dokumentenmanagement und Terminierung
• Überblick über Ihre Finanz- und Liquiditätssituation durch automatische Provisionskontrolle