Die perfekte Software für den Finanzvertrieb

Optimieren der Vertriebssteuerung und korrekte Vermittlerabrechnung

IWM FinanzOffice bietet Ihnen als Finanzdienstleistungsvertrieb im Bereich der Untervermittlerabrechnung das zur Zeit flexibelste Provisionsabrechnungssystem am Markt: Abrechnung in beliebiger Tiefe, Erstellung von Buchauszügen und Hinterlegung von Karrieresystemen sind nur einige Vorteile des innovativen Abrechnungsmoduls. Selbst mehrere 1000 Untervermittler können mit IWM Finanzoffice abgerechnet werden.

Über das IWM Internetportal kommunizieren Sie auf direktem Wege mit Ihren Untervermittlern. Ihre Vertriebssteuerung hat jederzeit Zugriff auf alle Daten Ihrer Vertriebsmannschaft, um diese aktiv unterstützen zu können.

Software für Finanzvertriebe

IWM FinanzOffice unterstützt Sie beim Controlling der Vertriebsleistung, erhöht den Vertriebserfolg und ermöglicht eine deutliche Effizienzsteigerung im BackOffice durch unterschiedlichste Funktionalitäten:

  • Hochautomatisiertes Abrechnungssystem erlaubt tägliche Vermittlerabrechnung
  • Unterstützung der Buchhaltungsstandards wie SEPA und Datev
  • Das Modul IWM FinanzAnalyse ermöglicht schnelles und einfaches Erstellen einer Kundenexpertise, die alle finanziellen Beratungsthemen von Altersvorsorge bis Vermögensaufbau für den Endkunden transparent darstellt
  • Flexible Importschnittstelle, um z.B. die Provisionsabrechnungen der Produktgeber vollautomatisch einzulesen und zu verarbeiten
  • Einfache, automatisierbare Bestandsanalysen und -bewertungen

Fragen Sie uns – wir beraten Sie kostenlos und erklären Ihnen,
wie Sie die IWM Software für Finanzvertriebe gewinnbringend einsetzen!

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Passende Funktionalitäten für Finanzvertriebe:

  • CRM
  • DMS
  • Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
  • Vermittlerabrechnung in beliebige Tiefe
  • Buchauszüge erstellen
  • Prozesssteuerung
  • Verschiedene Abrechnungssysteme
  • Finanzanalyse
  • Importschnittstellen für Provisionen
  • Web Portal / App für Vermittler
  • App für Ihre Kunden