Profitieren Sie von unserer Finanzdienstleister Software

Verwaltungskosten reduzieren, Neugeschäft forcieren

Als Finanzdienstleister kennen Sie die Entwicklung Ihrer Branche in den letzten Jahren: Zunehmende Regulierungen sorgen dafür, dass eine Kostenersparnis in der Verwaltung immer wichtiger wird. Gerade im Privatkundengeschäft ist auf Grund des hier zu bewegenden Kundenvolumens die Produktivitätssteigerung in der Verwaltung zunehmend überlebenswichtig.

IWM FinanzOffice bietet Ihnen eine Softwarelösung, welche die Verwaltung und Verarbeitung aller Finanzdienstleistungsprodukte durch flexible Maskengestaltung ermöglicht. Neben allen Versicherungsprodukten können z. B. auch Investmentfonds, Finanzierungen, Beteiligungen, Immobilien usw. im Bestand geführt werden.

Software für Finanzdienstleister

Mit IWM FinanzOffice werden Sie Ihre Arbeitsabläufe deutlich schlanker gestalten und gleichzeitig auf Basis Ihrer wertvollen Bestandsdaten Neukunden leichter generieren. Zahlreiche Funktionen unterstützen Sie dabei:

  • Komplettintegration von Vergleichern und Analysewerkzeugen verhindert mehrfache Datenerfassung
  • Das Modul IWM FinanzAnalyse ermöglicht schnelles und einfaches Erstellen einer Kundenexpertise, die alle finanziellen Beratungsthemen von Altersvorsorge bis Vermögensaufbau für den Endkunden transparent darstellt
  • Einfache, automatisierbare Bestandsanalysen und -bewertungen
  • Überblick über Ihre Finanz- und Liquiditätssituation durch automatische Provisionskontrolle
  • Dokumentenmanagement und Terminierung
  • Möglichkeit zur MS Office- und E-Mail-Integration

Fragen Sie uns – wir beraten Sie kostenlos und erklären Ihnen,
wie Sie die IWM Software für Finanzdienstleister gewinnbringend einsetzen!

Fragen Sie unverbindlich an

Passende Funktionalitäten für Finanzdienstleister:

  • IWM FinanzOffice Basis
  • CRM
  • DMS
  • Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
  • Prozesssteuerung
  • Schnittstellen zu Vergleichen
  • App für Ihre Kunden