Bestandsführungssystem für Familienschützer

Bestandsführungssystem für Familienschützer

IWM Bestandsführungssystem für Familienschützer

Profi-Software zum Organisieren und Optimieren

Eine innovative Softwarelösung reduziert den Arbeitsaufwand von Familienschützern erheblich. Hierbei gilt es zu beachten dass sich die Prozesse von Familienschützern teilweise deutlich von denen herkömmlicher Versicherungsmakler unterscheiden. Auf der anderen Seite stellt das System aber ein offenes System dar. D.h. es können gleichzeitig in einem System die Familienschutzbestände parallel zu anderen Beständen der Agentur verwaltet und abgerechnet werden.

Familienschützer – Inkasso ist anders

Die Inkassosystematik zeigt in Vergleich zu einem Assekuradeur einige Besonderheiten auf. Zum einen ist das Familienschutzgeschäft sehr kleinteilig und durch die üblichen Monatszahlungen kann man hier auch schon bei kleineren Familienschutzagenturen von Massendatenverarbeitung sprechen. Zudem weißt die Versichererabrechnung ebenfalls Familienschutzspezifische Leistungsmerkmale auf. Selbstverständlich stehen hier auch die SEPA-Funktionalitäten zum automatischen Bankeinzug als auch eine Datev-Schnittstelle zum Datenabgleich mit der Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Untervermittlerabrechnung incl. Buchauszug

Auch Familienschutz-Agenturen müssen Untervermittler abrechnen. Hier bietet IWM FinanzOffice wohl eines der leistungsstärksten und flexibelsten Systems am Markt an. Neben der freien Konfigurierbarkeit des Abrechnungssystems kann z.B. ein Buchauszug auf Knopfdruck generiert werden.

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Außendienstanbindung mittels moderner webbasierter Vertriebsplattform

In der heutigen Zeit ist es wichtig dass der Außendienstmitarbeiter zu jeder Zeit und von jedem Ort aktuelle Daten zur Verfügung hat. Nur so kann er den Kunden adäquat beraten. IWM FinanzOffice bietet hier die Möglichkeit eines webbasierten Bestandsführungssystems. Somit kann der Außendienst auf die gleichen Daten wie das BackOffice zugreifen und der Gesamtprozess vom Versicherer zur Agentur bis zum einzelnen Berater stellt einen geschlossenen Prozesskreislauf dar. Wichtig hierbei ist, dass die Daten lediglich auf dem Server der Agentur befinden. D.h. der Vermittler hat keine Daten lokal auf seinem System. Dies gerade im Sinne des Datenschutzes und der Datensicherheit von entscheidender Bedeutung.

Keine Abhängigkeit – Datenhoheit liegt in der Agentur

Die Agentur entscheidet ob Ihre Daten auf einem eigenen Server in der Agentur oder in einem zertifizierten Rechenzentrum gehostet werden. Wichtig ist, dass Sie jederzeit die Datenhoheit über Ihre Daten erhalten. Somit sinkt die Abhängigkeit zum Softwareanbieter deutlich und ein eventuell notwendiger Wechsel wird Ihnen leicht gemacht. Die IWM Software AG möchte Ihre Kunden durch die Leistungsfähigkeit der Produkte an sich binden und eben nicht eine Art Zwangsehe auf technologischer Basis eingehen.

Datenmigration aus bestehenden Systemen möglich

Bereits heute hat die IWM Software AG mehrere Familienschutzagenturen auf IWM FinanzOffice umgestellt. Hierbei wurden die Daten aus den Vorgängersystemen nach IWM FinanzOffice übernommen. Somit können Sie direkt auf Ihrem Datenbestand weiterarbeiten.

Integration des Nürnberger Beratungsprozesses über Bipro 430

Die Nürnberger Versicherung AG stellt den Familienschutzagenturen mittels eine Tablett-Lösung den Beratungsprozess zur Verfügung. Die hier generierten Anträge können nun automatisch von IWM FinanzOffice mittels Bipro-Norm 430 abgeholt werden. D.h. die Antragsdaten landen direkt in Ihrem Bestandsführungssystem.

Anbindung der Stuttgarter über Bipro 430

Auch die Stuttgarter ist mittels Bipro 430 an IWM FinanzOffice angebunden. Somit stehen mit der Nürnberger und Stuttgarter die wohl beiden wichtigsten Versicherer im Familienschutzbereich integriert zur Verfügung. Des Weiteren hat die IWM Software AG mehr als 10 weitere Gesellschaften mittels Bipro-Norm angebunden.

Die Stärken der IWM Familienschutz Software in Kurzversion

  • CRM-System, Unterstützung verschiedener Provisionsabrechnungssysteme
  • Provisionsclearing. Automatischer Abgleich von Ist- und Sollprovision
  • Familienschutzinkasso inkl. Policierungsmöglichkeit
  • Einfach Anbindung des Außendienstes über Webanwendung
  • Dokumentenarchivierung sowie Dokumentenworkflow-System
  • Automatische Dokumentenverarbeitung durch OCR-Erkennung
  • Prozesssteuerung: Kostenersparnis im Verwaltungsbereich, Optimierung der Vertriebsleistung
  • Auswertungen direkt per Knopfdruck
    • Auswertung über die Bestandsentwicklung jederzeit möglich
    • Auswertung über die Umsatzentwicklung jederzeit möglich – mit Umrechnung in MB
    • Beliebige Auswertungen können individuell von der Agentur gestaltet werden
  • MSSQL-Server & MSSQL-Express
  • Integrierte Schnittstellen zu diversen Produktpartnern wie Bipro oder GDV

Familienschützer – Software – maßgeschneiderte Konzepte nach Wunsch

Eine intelligente Familienschutz Software für professionelles Arbeiten erfordert ein maßgeschneidertes Konzept, das jedem Anspruch und jedem Wunsch gerecht wird. Neben Offline-Softwarelösungen garantiert webbasierte IWM Online Software einen reibungslosen Ablauf aller Geschäftsprozesse und sicheres Daten-Handling.

Die Software für Familienschützer perfektioniert die komplette Prozesskette – vom Policieren über Schadensregulierung und Abrechnung bis zum Inkassomanagement. IWM Versicherung Software ermöglicht das automatische Generieren von Policennummern sowie den elektronischen Versand von Versicherungsscheinen. Darüber hinaus unterstützt das Softwaresystem sämtliche gängigen Buchhaltungsstandards und das Verbuchen von Kontoauszügen im SWIFT-Standard, was im Bereich Inkassobuchhaltung eine deutliche Arbeitsersparnis bedeutet. Familienschutz Software von IWM ist übersichtlich aufgebaut, arbeitet praxisorientiert und inkludiert alle wichtigen Updates. Im Rahmen von Vergleichsprogrammen und Versicherungsmakler Vergleichssoftware belegen die mehrfach ausgezeichneten IWM Softwarelösungen die vorderen Plätze.

IWM Maklersoftware Test – Innovationspreis für höchsten Nutzwert

Beim Maklersoftware Test hat das Softwareunternehmen IWM im Jahr 2016 bereits zum dritten Mal den Innovationspreis erhalten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den exzellenten Softwarelösungen für den Mittelstand. Die Maklerprogramme für Versicherungsagenten, Vertriebsmitarbeiter und Finanzdienstleister bieten höchsten Nutzwert und zeichnen sich durch einen besonders hohen Innovationsgehalt aus.

Ob Aufgabenplanung, Finanzanalyse, Kundenverwaltung oder Inkasso – IWM Makler Software zeugt von IT-Know-how auf höchstem Niveau.

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