Archive

Prozessunterstützung und Beratung durch die IWM FinanzAnalyse bei Leoff Finanzstrategen GmbH

Seit 1987 bietet die LEOFF Finanzstrategen GmbH hochwertige Finanzlösungen in der Endkunden Beratung. Im Angebot sind alle Bereiche der Finanzwirtschaft, wie Versicherungsberatung, Finanzierung, Geldanlagen und Immobilien. Im Zuge der gesetzlichen Regulierungen registrierte man sich als Versicherungsmakler und bekannte sich im Besonderen zum höchstmöglichen Beratungsstandard. Nachdem Marco Leoff im Jahre 2001…

VersisConsult: Technische Unterstützung bei der PKV-Beratung

Mit der EU-Vermittlerrichtlinie haben sich für Makler und unabhängige Vermittler zahlreiche Änderungen ergeben. Durch die neuen Anforderungen ist insbesondere der Verwaltungsaufwand gestiegen und nimmt mehr Zeit in Anspruch. Auch die vorgeschriebene Dokumentation der Beratung hat dadurch an Bedeutung gewonnen. Damit man diesen Anforderungen gerecht wird und trotzdem noch möglichst viel…